[기업분석-리튬,친환경,탄소,배터리관련주 ] 롯데케미칼(011170)

안녕하세요? 아이시그널입니다.

 

오늘은 '리튬, 친환경, 탄소, 배터리' 관련주로 분류되는 '롯데케미칼' 에 대해 알아보고자 합니다.

 

 

1. 기업개요

   1) 사업부문 : 기초소재 사업, 첨단소재 사업, 수소에너지 사업, 전지소재 사업, 리사이클 사업

    2) 사업현황 

 기초소재사업은 납사, LPG 등의 원료를 활용하여 기초유분과 모노머, 폴리머 등의 제품을 제조, 판매하며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다. 중국을 포함한 아시아, 유럽 등 다양한 국가로 제품을 수출하고 있으며, 당 사업 매출총액 기준 각각의 매출 비중은 기초유분 24%, 모노머 26%, 폴리머 48%입니다. 또한 현대오일뱅크, GS에너지와의 합작사업을 통해 기존 사업의 경쟁력을 강화하고, 폐PET 화학적 재활용 사업, 수소 에너지 사업, 전기차 배터리 전해액 유기용매 사업 등 신사업을 추진하고 있습니다.

 첨단소재사업은 SM, AN, BD, MMA, BPA 등의 원료를 활용하여 ABS, PC, 건자재등의 제품을 제조, 판매하며 관련 연구 개발을 진행하고 있습니다. 중국을 포함한 아시아, 유럽, 미주 등 다양한 국가로 제품을 수출하고 있으며, 당 사업 매출총액 기준 ABS 37%, PC 44%, 건자재 6%, 기타 13%입니다. 인플레이션에 따른 가전/TV 등 전방산업 수요감소로 ABS/PC 수요가 감소하면서 시황은 하락하고 있는 상황입니다. '21년 데크항공 매각, EPS 사업철수 등 한계사업을 정리하고  '22년 ABS 생산 확대를 추진하고 있습니다.

 

2. 재무분석

시가총액 6조 1,867억원, 코스피 51위, PER 28.08, PBR 0.41, 현금배당수익률 4.60%, 부채비율 48.01%, 자본유보율 8,276,05% 입니다. 금리가 높은 현재 자본유보율 및 부재비율이 참 중요한데요. 롯데케미칼의 경우 지난 5년동안 지속적으로 자본유보율이 증가하고 있습니다.(2017~2021 순, 6,688.68 > 7,390.44 > 7,608.48 > 7,560.76 > 8,276.05). 그리고 배당수익률 또한 나 주식 대비하여 높다는 것을 알 수 있습니다. 

 

  ○ 수익성 지표 : 전년 대비 매출이익률 +4.16, 영업이익률 +5.56, 순 이익률 +6.43

  ○ 성장성 지표 : 전년 대비 매출증가율 +67.43, 영업이익증가율 +398.02, 순이익증가율 +789.84

  ○ 안정성 지표 : 전년 대비 부채비율 +6.63, 유동비율 -33.84, 자본유보율 +715.29

 

3. 뉴스로 보는 주요 키워드 : "배터리 전해액 공장 추진", "전지소재 사업", "1조원 규모 유상증자" "일진머티리얼 인수금 확보"

 

https://www.sedaily.com/NewsView/26EQVYLKFW

[단독] 산은·4대은행 총출동…롯데에 1.7조 대출

 

https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2022112416240159705 

[기자수첩] '건설 지원' 롯데케미칼, 대규모 유상증자… 주주 배려 어디에 - 머니S

http://news.heraldcorp.com/village/view.php?ud=20221123000520 

여수산단 롯데케미칼 배터리 전해액 공장 추진

4. 차트분석(현재주가 : 180,500원, 기준일자 : 2022. 12. 03)

  1) 투자자별매매현황(단위 : 백만원) : 개인 -91,156, 외국인 +96,015, 기관 -3,231

  2) 차트종합 : 200일 선 뚫고 지지받으면 진입 전략

      - 일봉차트 : 전고 언덕을 뚤으며(166,000원) 지지를 받아서 지속적으로 상승, 구름대 위 200일선 저항 및 진입시도 중

      - 주봉차트 : 4일선이 20일선을 뚫으며 자리 잡고 있음

      - 월봉차트 : 22/09 바닥을 잡고 상승추세 전환함

 

5. 추가 노트

  1) 미래 비전(신사업) : 수소에너지, 배터리 소재, 재활용*바이오 플라스틱 사업

  2) 일진머티리얼즈 기업 인수를 위한 자금확보에 주력 중(유상증자 1.1조 규모, 4대 은행 1.7조 대출)

  3) 일진머티리얼즈 : 리튬이온 이차전지 소재인 Elecfoil 등 제품을 생산, 판매

                                  인쇄회로기판(PCB)용 전해동박(ACF,UCF),에폭시용 동박,전해콘덴서용 알루미늄박 제조,판매

 

이상, 읽어봐주시는 모든 분들에 성투를 기도하며, 더욱 성장하는 아이시그널이 되도록 하겠습니다.

 

감사합니다.

 

★ 본 글은 개인의 판단과 예상, 추측이므로 투자 판단은 개인의 몫이며, 투자를 절대 권하지 않습니다.

 

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아래부터는 상기 글의 관련 수집자료이며, 눈으로 읽어봐주세요.

 

1. 네이버 증권(기준일자 : 22. 12. 03)

2. 뉴스

3. DART

4. 차트(현재주가 : 180,500원, 기준일자 : 2022. 12. 02)

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끝.